Вечер 31 декабря 1899 года был особенным. Рассказывается о том, как главный герой получил в подарок книгу с сказками Христиана Андерсена и как он зачитался ими. Позднее он понял, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.